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中国生物医药行业发展趋势及市场空间格局分析

发布时间:2018-01-10 13:11 浏览:

  一、世界医药近况

  1、全球医药快速增长

  全球医药得益于主要药品的专利将陆续到期和新兴国家的经济快速增长,这些年取得了快速发展,2016年全球药品销售额突破1.1万亿元,2011-2016年复合增长率达到了6%。新兴经济体为代表的发展中国家,其医药市场占比大幅提高,从2005-2016年的十年间新兴经济体医药市场份额由原先的12%提升到了30%。

中国生物医药行业发展趋势及市场空间格局分析

  2、医药研发支出大

  2016年全球医药研发支出达到了1474亿美元,同比增长2.5%,同时期国内规模以上的药企研发支出达到了607.2亿元,同比增长27.5%。制药行业研发支出占比持续保持在高位,全球制药龙头企业研发投入占营业收入比重为21%,国内制药龙头企业在这一比重上略低,达到了12%,体现了制药行业高资本和知识密集型的特点。

中国生物医药行业发展趋势及市场空间格局分析

  全球的药物研发正在逐渐升温,这主要基于癌症、糖尿病、认知障碍和炎症等疾病治疗领域中一些新分子药物的出现、诊断和治疗的紧密结合和相辅相成,以及人们对传统商业模式依赖性的下降等重要因素的影响。

  二、中国医药行业现状

  2016年中国药品终端市场总体规模达到了13775亿元,同比增长7.6%,较2010年增长近2倍。医药工业规模以上企业不但主营业务收入逐年增长,而且利润总额也是逐年增长。据统计2015年医药工业实现主营业务收入26885.2亿元,同比增长9%,高于全国工业增速8.2个百分点。实现利润总额为2768.2亿元,同比增长12.2%,高于全国工业增速14.5个百分点。在子行业中,生物制品的利润率增幅尤为明显。

  三、生物医药产业特点

  1、产品回报率高

  生物医药产业具有高技术、高投入、长周期、高风险、高收益、低污染的特征。生物工程药物的利润回报率很高。一种新生物药品一般上市后2-3年即可收回所有投资,尤其是拥有新产品、专利产品的企业,一旦开发成功便会形成技术垄断优势,利润回报能高达10倍以上。

  2、产业技术含量高

  生物医药行业同时也是知识密集型产业,高技术含量对于企业的创新能力提出了高的要求。

  3、产品开发周期长

  生物药品从开始研制到最终转化为产品要经过很多环节:试验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段(I、II、III期)、规模化生产阶段、市场商品化阶段以及监督每个环节的严格复杂的药政审批程序,而且产品培养和市场开发较难,所以开发一种新药周期较长,一般需要8-10年、甚至10年以上的时间,新药的研发成本至少10亿美元,需要很高的时间和资金投入。

  四、国内生物医药行业空间和市场格局

  1、空间格局

  目前中国生物制药产业已初步形成以长三角、环渤海为核心,珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。长三角地区拥有最多的跨国生物医药企业,在研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势,已经逐步形成以上海为中心的生物医药产业集群;环渤海地区相关产业人力资源储备充足,拥有丰富的临床资源和教育资源,围绕北京形成了创新能力较强的产业集群;珠三角地区市场经济体系成熟,市场潜力强大,围绕广州、深圳、珠海等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群;成渝经济圈是西部地区重要的生物医药成果转化基地;东北的长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地;长株潭地区拥有产业基础雄厚的长沙高新区和浏阳生物医药园等多个产业基地;300余家医药研发机构和知名企业聚集在武汉城市群,也形成了支撑创新和产业化发展的平台和环境。

  2、市场格局

  中国目前大概有3000余家制药企业,前100家企业占有60%以上的市场份额,中国医药市场在越来越集中,未来的行业集中度会愈加明显。本土医药企业在医院市场销售额前20强中已经占据一半席位,这前20强依次为辉瑞、扬子江、阿斯利康、山东齐鲁、四环医药、上海复星、赛诺菲、江苏恒瑞、科伦、正大天晴、拜耳、上药、诺华、罗氏、远大、默沙东、中国医药总公司、石药、步长制药及诺和诺德。

  目前从医院市场畅销的前20个产品中,外资产品屈指可数,现在只有4种,其它的16种都是国内品种,但是外资企业药品在2016年的同比年增长率上有所提升,而本土企业的产品同比增长率则多数呈现下滑趋势。

  五、生物医药行业细分领域

  1、化学原料药




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